Un logiciel de devis, on le garde des années : tes clients, tes prix et ton historique de factures vivent dedans. Le choisir sur une démo commerciale, c'est risquer de tout migrer dans un an. Voici les critères qui comptent pour un artisan, ceux qui comptent moins qu'on le croit, et une méthode simple pour tester pendant l'essai gratuit.
1. La conformité, sans y penser
Un devis de travaux chez un particulier a ses mentions obligatoires : ton identité et ton numéro SIREN, le détail des prestations avec quantités et prix unitaires, la TVA par taux, la durée de validité, le formulaire de rétractation quand le devis est signé chez le client ou à distance, et l'attestation de ton assurance décennale jointe. Le logiciel doit s'en charger. Vérifie aussi :
- la TVA à plusieurs taux sur le même devis (5,5 %, 10 %, 20 %), avec la mention que le client certifie pour le taux réduit depuis 2025 ;
- une numérotation des factures continue, sans trou : une facture émise ne se supprime pas, on fait un avoir ;
- les mentions de pénalités de retard et d'indemnité forfaitaire de 40 € sur les factures entre professionnels ;
- l'autoliquidation de la TVA si tu travailles en sous-traitance.
2. La facture électronique : la question à poser en premier
Depuis le 1er septembre 2026, toute entreprise doit pouvoir recevoir des factures électroniques par une plateforme agréée. L'émission devient obligatoire pour les PME, TPE et micro-entreprises le 1er septembre 2027. Un PDF envoyé par email ne suffira plus pour tes clients professionnels.
Demande à l'éditeur, par écrit : ses factures sont-elles au format Factur-X ? Est-il lui-même plateforme agréée, ou à quelle plateforme agréée se raccorde-t-il, et depuis quand ? Vérifie ensuite sur la liste officielle des plateformes agréées, publiée sur impots.gouv.fr.
3. Le temps gagné sur un vrai devis
C'est le critère qui compte le plus au quotidien, et le seul qu'une démo ne montre pas. Ce qui fait gagner du temps :
- une bibliothèque d'ouvrages avec tes prix, importée au départ et modifiée à un seul endroit ;
- la saisie sur place : téléphone, dictée, photo ;
- le devis signé qui devient une facture sans ressaisie ;
- la signature électronique du client, qui évite l'aller-retour papier.
Plusieurs logiciels proposent maintenant un devis à la voix ou par IA. Regarde d'où viennent les prix (les tiens, ou une base moyenne ?), si tu peux tout corriger avant l'envoi, et si la fonction est incluse ou en option payante.
4. Du devis à l'encaissement
Un devis signé ne paie pas les factures. Vérifie que le logiciel suit toute la chaîne : demande d'acompte après la signature, au bon moment (pas avant le 8e jour si le devis est signé chez le client), factures de situation pour les chantiers longs, retenue de garantie, avoirs, relances automatiques des factures en retard. Chaque étape faite à la main est une étape qu'on oublie.
5. Le chantier, si tu as une équipe
Seul, tu peux t'en passer. Dès que tu as des compagnons, le suivi de chantier change la donne : les heures pointées par chantier, les photos, les étapes validées que le client peut suivre. Demande si chaque ouvrier a besoin d'une licence payante.
6. Tes données : où elles sont, et comment tu pars
- Où sont hébergées tes données : en Union européenne ?
- Peux-tu tout exporter : devis, factures, clients, et le fichier des écritures comptables (FEC) pour ton comptable ?
- Que se passe-t-il si tu arrêtes : combien de temps tes données restent accessibles, et quand sont-elles supprimées ?
Tu dois pouvoir présenter tes factures pendant des années en cas de contrôle. Un logiciel qui garde tes données en otage, c'est un logiciel que tu ne pourras jamais quitter.
7. Le vrai prix
Compare le prix par mois pour ton usage réel, pas le prix d'appel : le nombre d'utilisateurs inclus, les options payantes (signature électronique, IA, utilisateurs en plus), l'engagement (mensuel ou annuel, reconduction tacite), et si l'essai demande une carte bancaire.
8. Qui te répond quand ça coince
Le jour où une facture ne part pas, tu veux quelqu'un au téléphone. Demande qui fait le support, par quel canal, à quelles heures, et si la prise en main est comprise.
Ce qui compte moins qu'on le croit
- Le nombre de fonctions : tu en utiliseras dix, et ce sont celles-là qui doivent être rapides.
- Les tableaux de bord : utiles, mais secondaires si le devis et la facture sont lents.
- Les promesses de feuille de route : juge ce qui existe le jour où tu signes.
La méthode : un vrai devis, deux logiciels, une semaine
Prends un devis récent, déjà envoyé à un client. Refais-le dans deux logiciels pendant leur essai gratuit, en chronométrant. Transforme-le en facture, envoie-le-toi, et regarde le PDF comme ton client le verrait. En une semaine, tu sais lequel tu supporteras au quotidien.
Les 10 questions à poser à l'éditeur
- Mes factures sont-elles au format Factur-X, et à quelle plateforme agréée êtes-vous raccordés ?
- La mention du client pour la TVA à taux réduit est-elle ajoutée automatiquement ?
- Puis-je importer ma bibliothèque de prix, et en combien de temps ?
- Le devis à la voix ou par IA est-il inclus, ou en option ?
- Les acomptes, les situations et la retenue de garantie sont-ils gérés ?
- Les relances de factures sont-elles automatiques ?
- Combien coûte un utilisateur de plus ?
- Où sont hébergées mes données, et puis-je tout exporter, FEC compris ?
- Quel engagement, et comment résilier ?
- Qui me répond au téléphone, et sous quel délai ?
Sources : impots.gouv.fr (calendrier de la facturation électronique et liste des plateformes agréées), Code de la consommation (droit de rétractation, art. L221-18), Code de commerce (pénalités de retard et indemnité de 40 €, art. L441-10 et D441-5).
